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La vida de Myles Clarkson ( Alan Alda [ 28 de enero de 1936 ] ) un periodista musical, cambiara cuando lo entreviste al pianista: Duncan Ely ( Curd Jürgens [ 13 de diciembre de 1915 - 18 de junio de 1982 ] ), porque lo que Myles no sabe es el terrible secreto que guarda Ely.
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El productor Quinn Martin ( 22 de mayo de 1922 - 5 de septiembre de 1987 ) durante una buena cantidad de años produjo para el mundo televisivo una buena dosis de emocion, con series como: El Fugitivo, Los Invasores o Las Calles de San Francisco, entre otras; a su vez produjo peliculas: El Fugitivo, 1963, dirigida por: Walter Grauman ( 17 de marzo de 1922 - 20 de marzo de 2015 ); Cannon, 1971, dirigida por: George McCowan ( 27 de junio de 1927 - 1 de noviembre de 1995 ); The Aliens Are Coming, 1980, dirigida por: Harvey Hart ( 30 de agosto de 1928 - 21 de noviembre de 1989 ) y fue entonces que, para comienzos de aquellos años setenta, le dio al publico la emocion que da el terror, con: The Mephisto Waltz; y es que el mundo de la musica, en conjunto con ocultistas y el satanismo lucia bastante bien. Para llevar a buen puerto este proyecto, el director fue: Paul Wendkos ( 20 de septiembre de 1925 - 12 de noviembre de2009 ), un artista que ya se habia codeado con el fantastico trabajando para television en: Los invasores, The Wild Wild West y con el film televisivo de 1969: Fear No Evil, entre otras obras de generos diferentes. Con paso lento pero seguro, Wendkos urde una fascinante trama de brujeria, con inquietantes instantes, como por ejemplo: aquel en el que la hija de los Clarkson, Abby ( Pamelyn Ferdin [ 4 de febrero de 1959 ] ) escribe el nombre de: Duncan Ely, debajo del dibujo de un murcielago; el ritual que lleva a cabo Ely a la medianoche y el instante final del ritual que hace Paula Clarkson ( Jacqueline Bisset [ 13 de septiembre de 1944 ] ); la fiesta; las pesadillas. Todo muy escalofriante.
Empezando por Jürgens como ese vil pianista; Barbara Parkins ( 22 de mayo de 1942 ) interpretando a la adorable: Roxanne, la hija de Ely; Bisset dando vida a esa mujer que odia a los Clarkson y Alan Alda que consigue un buen trabajo de cambio de personalidad, el espectador esta frente a un solido y convincente elenco.
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La medianoche, ese instante por excelencia para el terror durante años, es aqui la hora perfecta en la que los brujos recitan hechizos diabolicos con el fin de conseguir vida eterna a costa de sus victimas; Paul Wendkos, lo adentra al espectador en el terrorifico mundo de la brujeria, en donde, como siempre, lo que esta en juego es el alma.